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CFA 特许金融分析师

庞煜
2019-12-03 12:59:41
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像 Equity Research、Asset Management 这类岗位会非常需要CFA证书,因为这些岗位需要宏观的金融知识面,以及证书来证明他们的权威性。

1.CFA 特许金融分析师

CFA(Chartere Financial Analyst)由美国CFA协会认定,是全球投资行业里最为严格的资格认证,被业界称为 “华尔街的入场券”,也被称为 “金融第一考”

CFA不是就业资格证!

同学觉得要做金融,一定要先考一个CFA才行,这种想法大错特错。

CFA只是帮助提升或认证金融分析水平的一个 “镀金层” ,并不是就业资格证。

适用行业和岗位

Equity Research、Asset Management 这类岗位会非常需要CFA证书,因为这些岗位需要宏观的金融知识面,以及证书来证明他们的权威性。

而像 IBD、S&T 类的岗位,CFA证书并不适用,因为这些岗位非常强调 实习经验和Soft Skill。

实习最好是对口的,比如 IPO部门最好有 IPO的实习经历,债券部门有债券的实习经历,或者是相近的单位,比如会计师事务所、信托、中介机构等等。

所以,想要求职 IBD、S&T 岗位的同学多做实习和Networking,不要过于迷恋考证!

2020最新CFA科目

Level I:

主要介绍各种金融产品以及相关的基本知识,话题覆盖面广,内容深度浅,基本了解即可。难度指数 ★★★

Level II:

主要包含金融产品的应用和分析,侧重于金融资产的估值。 难度指数 ★★★★

Level III:

侧重于投资组合和资产管理,注重知识点的综合运用和总体评估。 难度指数 ★★★★★

什么时候开始备考?

如果大三参加实习,在大四已经拿到全职的Return Offer,那本科毕业的那一年就可以报名 Level I 了。

因为CFA的考试内容比较全面,综合的介绍了各类金融领域,适合有一定金融专业基础的同学入门。

如果还没没有Offer,或者连实习经历都没有,那建议先找工作,毕竟证书只是锦上添花,求职中更看重实操经历。


资格认证条件

依次取得 Level I、Level II、Level III

4年工作经验, 50%及以上工作内容直接或间接参与投资决策,如股票分析员、投资经历、理财顾问等

2名CFA持证人的推荐


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