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◆农业和金融业是强周期性行业，2024年肉类价格进入上行周期，股票受
政策影响，交易活跃。
◆电子行业：AI拉动，国产替代，电子产品消费回暖。
◆社会服务：旅游强劲复苏，酒店供给出清，教育政策松绑。
◆食品饮料：“卷”中增长，农夫山泉、东鹏特饮、康师傅、统一仍有增长，
茶饮料等健康化产品增长迅速，自动贩卖机迅速铺开。
◆汽车行业：仍有增长，但进入拼价格阶段，AI赋能带来二次腾飞。
◆公用事业：煤价大幅下降，天然气需求增大，核电稳定增长，利率降低。
◆通信行业：人工智能带来的大数据中心和计算场景增多，物联网发展迅速，
国产替代加速，成本有效控制。
◆交通运输：工业原材料需求大增，航空出行增多，基建增加，冷链物流发
展。
◆环保行业：政府消减开支，技术同质化，局部有亮点。
◆机械设备：工程机械需求下滑，高端装备刚刚起步，原材料涨价，国际竞
争加剧。但也有无人机、机器人、医疗器械等新兴亮点。
◆医药生物：集中采购导致利润压缩，医保控费，部分创新药同质化。海外
市场利润较好，疫苗和辅助诊断产品也不错。
◆军工：订单量减速，稀有金属价格上涨，研发投入大。员工待遇并不差。
◆软件行业：政府采购放缓，传统办公软件饱和，芯片价格上涨，人工智能
等新技术提高成本。但也有一些例如人工智能、物联网等交叉领域表现不错。
◆传媒：各类媒体竞争激烈，行业门槛较低，房地产汽车等金主减少投放，
流量向小红书抖音的自媒体转移。
◆电力设备：电网退三进一，太阳能过剩、技术更新慢。
◆未来三大主要变量：AI人工智能+全球贸易政策+新消费群体。
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庞煜
