名企实习之中信建投投资银行总部

一、导师工作公司介绍

中信建投证券股份有限公司成立于2005 年11 月2 日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本61 亿元，设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4 家子公司。

2016年，中信建投共完成117单股票及债券主承销项目，主承销金额2191亿元，位居行业第1名。2016年，中信建投完成股权融资项目45单，募集资金581亿元，分别位居行业第1名和第3名。这是中信建投再融资主承销家数连续三年位居行业第1名。2016年，中信建投完成并购重组项目23单，涉及交易金额367亿元，分别位居行业第1名和第2名。

中信建投近年来被评为进步最快投资银行，2016年人均年薪更是高达122万元，位居行业首位。

二、部门介绍-投资银行总部

投资银行总部是证券公司最核心的部门，是真正意义上的“投行”。证券公司分为三类客户，企业客户、基金机构客户、个人客户，投资银行总部负责服务企业客户。可以说，由于投资银行总部服务的是企业客户，所有的交易和获利机会都是由投资银行总部设计和发起的，所以投资银行总部被称为证券业的发动机，投资银行总部工作人员的薪水动辄数百万。

投资银行总部的主要工作包括证券承销（IPO上市）、兼并与收购（需要研究企业估值）、项目融资、财务顾问与投资咨询、风险投资、资产证券化等。投资银行总部的方案设计直接影响到股票涨跌走势。可以说，股票的涨跌是表象，而投行的方案设计是内因。投资银行总部人员是掌握股票“内幕”的真正人士

三、推荐专业

金融专业、经济专业、法律专业、会计专业、管理专业等。

投资银行总部是所有有志于从事金融业务的学生的最顶级职业选择。

四、工作方式

远程

五、带领学生工作的领导

保荐人、准保荐人、资深项目经理。

六、工作内容

1、分析宏观趋势，对宏观经济发展、经济结构调整、财政、货币及产业政策进行研究；

2、进行行业研究，分析行业驱动、发展周期、市场规模、盈利状况和估值水平；

3、对公司开展业务、财务及法律方面尽职调查，撰写尽调报告/商业策划书/项目建议书；

4、熟练运用数据终端检索宏观、行业及公司数据，多种方式搭建估值模型并估算企业价值及其他金融产品价值；

5、研究A股、港股、美股重大资产重组、跨境并购、中概股私有化的交易架构设计、财务及税务专项研究、成本收益测算。

上述工作内容视具体项目和领导安排而定，或有所变化。

七、项目所得

1、本科生及以上可获得经理以上级别人员提供的申请留学所需推荐信。

2、一个月的经历不仅能让你对相关领域的工作有深入了解，同时能够高效率的提高您的表达能力、逻辑思维能力及熟练使用excel，ppt，wor等办公软件的能力。这些都是需要您在求职阶段之前必须提前学习的。

3、每周我们都会与您共同进行小结，及时向各方反应您的需求和情况，确保各类问题随时能够得到解决。

4、在项目过程中，您还可以与导师进行关于求职方面的深入探讨和求教，为您未来独立斩获各类OFFER进行提前规划和准备。

八、往期学生项目体会摘要

项目体会一

Ÿ 参与一家国内企业A股主板上市。根据会计师出具的三年一期审计报告，参与编写与修正招股说明书财务会计信息部分与报表分析部分100余页的内容。在核对整篇招股说明书的过程中，对发行人的具体信息例如企业基本信息、历史沿革、股权结构、关联交易等方面有了详细了解。

Ÿ 积极地参与到申报前的尽职调查中，合理的规划发行人及其子公司客户的走访路线，参与基金公司、地产公司、投资公司、科技公司等重要客户并确认资金往来。参与调查发行人及其子公司在营业部，并认真盘点报表中所示资产。

Ÿ 参与3家可转换债券的承揽与承做中。使用win收集国民生产总值（GDP）分产业累计同比、居民消费价格指数（CPI）、生产价格指数（PPI）、上证深证和深证指数、货币供给及利率等其他重要的宏观数据再进行作图与分析说明我国宏观经济情况。使用win以及证监会网站资料对2016年来IPO过会情况和股权再融资审核情况进行统计。IPO发行全面加速，然而定向增发股票、配股和优先股步伐放慢，可转换公司债券这种兼具股权和债权性质的再融资工具有望突破股权再融资的低迷状态。

Ÿ 使用win研究从1992年第一支可转债发行至今我国可转债发行情况。主要分析可转债大股东优先配售的设置与否，可转债发行每年的票面利率情况，可转债价格以及规模等。通过以上数据向可转债发行人提出合理的方案建议。研究可转债附加条款例如回售和赎回，对2015年以来触发回售条款跟发布赎回公告的公司做了分别统计，并将自己整理统计的结果写入承揽PPT中。

Ÿ 参与一家公司可转换债券发行的承揽工作。使用win对行业进行分析，收集自从1999年来世界范围内行业分地区的销售的数据并通过图形描述各个地区销售额的变化趋势与占比大小，对行业再进行进一步的细分，分别研究不同分支的销售情况。对行业有了一定的认识。根据公司年报以及招股说明书，对该公司可比上市公司竞争对手进行同比分析，用win收集10余家可比公司的资产负债率、综合毛利率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务分析数据进行盈利及偿债能力比较。

Ÿ 参与一家公司可转债发行承做工作。根据该公司近三年一期的财务报告，参与编写并修改了可转债募集说明书中财务和关联交易部分。

Ÿ 利用win获取一定地区全部350余家上市公司的三年净利润、扣非加权净资产收益率、净资产、发债余额等可转债发行相关数据。根据证券发行管理办法及创业板管理办法等相关法规利用excel函数筛选出符合发债条件的公司并计算出相应的发债规模。并将相关结果向公司相关人员进行汇报。

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