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金融理财规划服务 英文原名：
Financial Planning Services
开课日期：2020年9月、2020年1月 授课校区： Doon (Kitchener) 学制：一年制研文专业
金融理财规划服务专业只有两学期的课程。本专业学生有能力参加金融规划标准委员会（FPSC）一级和二级考试（针对CFP专业人士），还可以申请一些监管机构的认证， 这些机构包括加拿大投资行业监管组织（IIROC）、共同基金交易商协会（MFDA）和用于保险许可认证的安大略省金融服务委员会（FSCO）。 本专业课程为渐进式，将康尼斯托加理工学院课程与行业需求相结合，毕业生能够从事银行、保险、私人财富管理等行业，也能独立经营相关机构。
专业技能
✔ 恪守职业道德，合理制定各种财务规划。
✔ 运用公认的财务规划原则和行业标准对财务状况和需求进行系统性分析。
✔ 撰写准确的纸质版或电子版财务规划。
✔ 整合经济和个人信息，制定有效的财务规划。
✔ 根据税收等行业标准并运用恰当的金融产品和服务，为公众提供投资规划和咨询服务。
✔ 列出潜在客户名单并遵循个体销售策略，开拓新业务，有效地营销金融产品。
✔ 在进行财务规划时，能够意识到潜在税务和法律会造成的影响。
✔ 确定并应用适合客户的书面或当面交流的风格和策略。
✔ 研究市场机遇并实施商业计划以满足客户需求，且有利于学生日后进行职业选择。
✔ 为人寿和健康保险产品的风险管理提供合理建议和最佳选择。
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滕瑶
